10 investeringsideer til at bekæmpe recessionen

Økonomer og indikatorer er enige om én ting: recessionen er på vej, og investeringer i aktier har allerede bekræftet dette i de seneste måneder, især efter at Fed hævede renten igen onsdag. Så lad os antage, at det er en sikker ting og begynde at forberede vores porteføljer i overensstemmelse hermed. Lad os definere, hvad de bedste recessionssikre aktier har til fælles og vælge dem, der passer til regningen. 

Hvad har recessionssikrede aktier til fælles?

Investering i aktier med en recessionssikker forretningsmodel​

Det første, vi ønsker at se, er, at efterspørgslen efter en virksomheds produkter og tjenester vil forblive robust, hvis økonomien går ind i en recession. For eksempel en investering i aktier i virksomheder, der sælger hverdagsting med rabat, eller en solcellevirksomhed, der opererer et sted med ambitiøse vedvarende mål.

Når du leder efter recessionssikrede virksomheder, er følgende brancher et godt udgangspunkt:

• Forsyningsvirksomheder: Folk har stadig brug for varme og elektricitet i en recession.
• Forbrugervarer: Folk har stadig brug for at spise, drikke og børste deres tænder.
• Lægehjælp: Folk skal stadig passe på deres helbred.

Men vi behøver ikke begrænse os til at se på disse brancher. Vi kan finde skjulte perler selv i cykliske industrier, som den stadigt voksende pizzakæde Domino's.

Ligeledes har ikke alle forsyningsselskaber, råvarer og sundhedsvirksomheder recessionssikre forretningsmodeller: WalMart sælger ikke kun råvarer, for eksempel, så dets marginer kan stadig blive ramt i en recession. Derfor er det vigtigt at gøre dit hjemmearbejde og se på alle kriterierne for recessionssikre aktier.

Investering i aktier med stabilt udbytte og tilbagekøb

Investering i udbytteaktier med gode afkast har en tendens til at klare sig bedre end det bredere marked, når renten stiger, når inflationen er høj, og når den økonomiske vækst aftager. Hvad angår tilbagekøb, indikerer de, at ledelsen ikke kun mener, at aktiekursen er billig, men også vil hjælpe med at understøtte kurserne ved at reducere antallet af tilgængelige aktier og derfor øge indtjeningen pr.

Investering i aktier med solid balance​

Når alt går galt, er det sidste vi ønsker at foretage en investering i aktier i virksomheder, der har høj driftsmæssig gearing, fordi et lille fald i omsætningen kan forårsage et stort hit til overskuddet. Høj finansiel gearing kan medføre mange risici, herunder ikke at kunne betale gæld, hvilket bringer virksomhedens integritet i fare. 

Et godt værktøj til at vurdere sandsynligheden for, at en virksomhed går konkurs er modellen Altman Z-score, som bruger fem nøgletal. Et mål over 3 indikerer, at virksomheden er sikker, mens ethvert mål under 1,8 indikerer mulige problemer i den nærmeste fremtid.

Investering i aktier med stabil overskudsvækst​

Vi bør se efter at foretage vores aktieinvesteringer i virksomheder, der vokser konstant, og uanset hvordan økonomien klarer sig. Derfor er vi nødt til at analysere hver virksomheds indtjeningsvækst over tid:

• Hvor konsekvent er det?
• Har den tendens til at falde, når økonomien ikke går godt?

Og frem for alt skal vi undgå at investere i aktier i virksomheder, der har tendens til store fald, og investere i dem, der viser konstant og stabil vækst i flere år. Vi skal også sikre os, at indtjeningsprognoserne for de næste to år er solide eller i hvert fald ikke for langt under markedsgennemsnittet.

Investering i aktier med lav volatilitet og beta️​

Jo lavere en akties volatilitet er, jo mindre sandsynlighed er det for at falde, hvis markederne stagnerer. Da vi er i et unikt miljø, er det selvfølgelig ikke nok at se på en akties historie, så vi skal sørge for også at tjekke dens implicitte volatilitet, som du kan se på Søjlediagram. Det vil vise dig, hvad investorerne forventer, at den fremtidige volatilitet for den valgte aktie vil være. Ideelt set ønsker vi at se lav historisk og implicit volatilitet.

At se på en akties beta kan hjælpe dig med at vurdere, hvor følsom den er over for ændringer på det bredere marked. En beta på 0,5 tyder på, at hvis aktiemarkedet taber 10 %, vil aktien falde omkring 5 %. Målingen er ikke perfekt, men den giver en hurtig måde at vurdere, hvor defensiv en aktie er. Det kan også være nyttigt til at identificere potentielt defensive virksomheder. For eksempel i finviz Vi kan også visualisere virksomhederne med den laveste beta.

Investering i aktier med en rimelig værdiansættelse​

Værdiansættelse er nyttig, fordi den måler en virksomheds "sikkerhedsmargin". I stedet for blot at se på, om en aktie handles til en præmie eller rabat i forhold til markedet, er vi nødt til at se på, hvordan den handles i forhold til dens egen historie. Stærke, defensive virksomheder har en tendens til at handle til en præmie i forhold til markedet under alle forhold, men kan handle under deres langsigtede gennemsnit, når aktierne kæmper. Tradingview Den har en sektion, der giver os mulighed for at se værdiansættelsen af ​​forskellige aktiver.

Hvilke aktieinvesteringer skærer ned?

Producenten af Marlboro Altria (MO), den elskede producent af personlige produkter Colgate-Palmolive (CL) og Coca-Colas nemesis, PepsiCo (PEP), er tre dagligvareaktier, der scorer solidt på de fleste mål.

Og i skønsmæssige forbrugeraktier ser to i øjeblikket attraktive ud efter vores standarder: forhandler af autodele O'Reilly Automotive (ORLY) og pizzamageren Dominos Pizza (DPZ).

I andre sektorer, den regulerede el-servicevirksomhed Xcel energi (XEL), sundhedsaktier Cardinal Health (CAH) og Quest Diagnostics (DGX), jernbaneoperatøren Union Pacific (UNP) og elektrisk producent Hubbell Incorporated (HUBB) virker også ret attraktive baseret på de egenskaber, vi ledte efter for at foretage vores investering i aktier.