Fremtiden for investering i kryptovaluta i DeFi-sektoren

Bjørnemarkedet investering i kryptovaluta Dette år kunne have betydet afslutningen på mange projekter i DeFi-sektoren. Men Aave og Uniswap så det for, hvad det var, et wake-up call for at styrke deres fundamentale forhold. Og deres hårde arbejde ser ud til at betale sig, da deres tokens (AAVE og UNI) er fordoblet i værdi siden juni. Så lad os gennemgå oplysningerne om hver af dem, og hvorfor deres skarpsindige positionering stadig kan gøre dem til langsigtede investeringsmuligheder i kryptovaluta.

Hvorfor foretage vores investering i kryptovaluta hos UNI?濾

Uniswap var den første decentraliserede børs (DEX), der brugte automated market making (AMM). AMM giver enhver mulighed for at indsætte deres egne tokens i Uniswaps likviditetspuljer og generere indtægter fra gebyrer fra alle andre, der handler med dem. Dette er i modsætning til centraliserede børser som Binance og Coinbase, hvor der er en håndfuld institutionelle market makers, og børsen tager brorparten af ​​gebyrerne. Uniswap er en af ​​de største DEX'er med total værdi låst (TVL) inden for deres smarte kontrakter. Ifølge DeFiLlama har protokollen i øjeblikket likviditet til en værdi af $5.680 milliarder, der består af alle typer tokens. I betragtning af, at prisen på de fleste af disse aktiver er faldet mere end 80% i år, kan TVL-tallet forventes at få lige så stort et hit. Men det har ikke været tilfældet, da dens TVL kun er gået 30% ned i år, hvis vi måler den i dollars, og den er faktisk steget 120%, hvis vi måler den i ETH. Med andre ord fortsætter Uniswap med at vinde momentum på trods af frygt for bjørnemarkedet.

Det samme gælder for handelsvolumen. I begyndelsen af ​​dette år behandlede Uniswap omkring en tredjedel af det beløb, som Coinbase behandlede. Men lige nu er de praktisk talt bundet, hvor den decentraliserede første støt vinder markedsandele fra den centraliserede anden.

Det skal bemærkes, at DEX-handelsvolumen samlet set stadig er mindre end 10% af den kombinerede handelsvolumen for Binance, FTX og Coinbase. Da Uniswap tegner sig for næsten 90% af hele DEX-handelsvolumen, kan det være en god investeringsmulighed for kryptovaluta. Uniswap er også indstillet på at tilføje NFT-handel til sin platform efter at have annonceret, at de købte Genie (en NFT-markedspladsaggregator) i juni, hvilket tyder på, at UNI kan tilbyde os værdi på lang sigt. Især da den er faldet med over 60 % indtil nu i år og 85 % fra dens højde i maj 2021. UNI giver os også ret til at stemme om ændringer i den måde, børsen fungerer på, ligesom den måde, hvorpå aktionærer kan stemme på generalforsamlinger.

Hvorfor foretage vores investering i kryptovaluta i AAVE?

Aave er en gigant i DeFi-udlånsområdet. Vi kan bestille og udlåne en række digitale aktiver på Aave uden at gå gennem en central mellemmand. Långivere genererer renter ved at fremme den kapital, som platformen kan låne til sine kunder. I mellemtiden betaler låntagere renter og stiller mere sikkerhed, end de låner. Dette forhindrer udlånscyklussen i at bryde og eliminerer modpartsrisiko fra upålidelige låntagere. Dette er vigtigt, fordi der ikke er nogen finansiel institution i midten til at styre den risiko.Aave har lige nu lidt over $6.000 milliarder i TVL gemt i sine smarte kontrakter. Dens TVL-bane har ikke haft samme succes som Uniswap i år. Det er et fald på omkring 57% målt i dollars og 43% målt i ETH. Men det er i hvert fald ikke det, der gør Aave værd at se nærmere på.

I modsætning til andre DeFi-platforme, hvor anonymiteten hersker, har Aave Arc kend-din-kunde- og anti-hvidvask-checks (KYC) for alle sine modparter. Og givet Aaves stærke track record for DeFi-innovation, kan det være det første projektinstitutioner ser på, når de begynder at blive seriøse omkring DeFi-udlån og kredit.Udover at opbygge en pipeline af projekter til DeFi-adoption af institutioner, har Aave to lige så ambitiøse projekter i gang. I februar i år lancerede den sin egen decentraliserede sociale medieplatform, Lens protokol, i et forsøg på at udfordre centraliserede sociale medieplatforme som Twitter eller Facebook og argumentere for, at brugere ikke er produkter og ejer deres egne data.

Aave annoncerede planer om at lancere sin egen algoritmiske stablecoin kaldet GHO tidligere på måneden. Og på trods af, hvad der skete med Terra stablecoins nylige kollaps, så investorerne positivt på nyhederne, hvor prisen på AAVE steg næsten 25%. Det betyder, at tokenet er faldet omkring 65% indtil videre i år og 86% fra dets rekordhøje niveau i maj sidste år.

Hvordan udnytter vi denne investeringsmulighed for kryptovaluta?螺

Når hele investeringsmarkedet for kryptovalutaer er på spil, giver det mening at blive med de stærkeste projekter i hver sektor. Derefter, Uniswap(UNI) og Aave (AAVE) dominerer bestemt henholdsvis DEX- og DeFi-lånemarkederne. Du skal tage hensyn MakerDAO (MKR, cryptocurrency udlån) og Curve Finance (CRV, DEX) som andre mulige investeringsvæddemål i kryptovaluta i DeFi-sektoren.

Men vi skal huske på, at vi stadig er på et bjørnemarked inden for investering i kryptovaluta, indtil det modsatte er bevist. Derfor, selvom de fundamentale forhold ser overbevisende ud for Aave og Uniswap, kan priserne stadig falde, hvis markedet beslutter at tage endnu et ben lavere. Som med alle volatile aktiver er gennemsnit af dollar-omkostninger typisk den bedste måde at drage fordel af denne kryptovaluta investeringsmulighed på.

Investeringer i kryptovaluta i DeFi-sektoren kan også stå over for en indkøring med regulatorer på et tidspunkt. Men indtil videre i år har investeringer i kryptovaluta i DeFi-sektoren holdt sig meget bedre end store centraliserede udlåns- og kreditplatforme (CeFi) som f.eks. Celsius og Voyager, der har erklæret sig konkurs. Når alt kommer til alt, med DeFi-investering i kryptovaluta er det hele på blockchain, så alle kan se det. Med CeFi ser ingen noget, før det er for sent at fortryde det.