Invester i Polkadot-auktioner med en god strategi

I de seneste artikler om cryptocurrency træning har vi dykket ned i emner som f.eks DeFi-strategier til at generere passiv indkomst med vores kryptovalutaer. Og med det bjørnemarked, som vi er fordybet i, ser det ud til, at vi har få muligheder at udnytte i kryptovaluta-økosystemet. Men dette er ikke tilfældet, da vores veterankollega fra Fi Academy Angel Prieto har fortalt os en strategi for at vokse vores DOT-beholdning. Lad os starte denne cryptocurrency-træning om, hvordan man drager fordel af Polkadot-parachains og investeringsmuligheden i Angel-strategien...

Hvordan fungerer Polkadot-auktioner?

Denne strategi for dannelse af kryptovaluta vil være baseret på det indfødte token fra Polkadot blockchain (DOT). Strategien er baseret på det tredje trin af cryptocurrency-træning, som vi skrev for at forklare if Polkadot kunne være Ethereum-morderen. Som vi forklarede, kræver parachain-auktioner mange DOT-tokens. Projekter, der ønsker at vinde auktionerne, foretager crowdlån for at rejse flere DOT for at vinde auktionerne. Til gengæld tilbyder de os tokens fra deres projekter som en belønning for at samarbejde i sagen. Hvis nævnte projekt ender med at vinde auktionen, vil vores tokens forblive låst i 96 uger. I løbet af disse uger vil vi fortsætte med at modtage belønningspoletter fra det projekt, som vi har hjulpet med at vinde auktionen. 

Og hvordan kan jeg vide, hvilke parachains der er de bedste?

I første omgang kan vi ikke afgøre, hvilke parachains der vil få succes. Men hvis vi dykker ned i de fundamentale og data, som projekterne tilbyder, kan vi lave en screening for at finde frem til dem, der har størst potentiale. Lad os fortsætte cryptocurrency-træningen med nogle tips til, hvordan du vælger en god parachain:

Team profil

En af de grundlæggende søjler for at vide, om et projekt er troværdigt, og om det kan have potentiale, er ved at analysere projektprofilen. Skal vi for eksempel investere i en parachain, skal vi først finde ud af, hvem der udgør holdet, der har udviklet projektet. Det er meget vigtigt at kende den rejse og oplevelse, som teamet har for at bekræfte, at de er professionelle, og at vi skal investere i et projekt med et forberedt team. Det er også vigtigt at se på de interaktioner, de laver med brugere på sociale netværk, og aktiviteten i projektets Github-depoter. Hvorfor? 

Meget simpelt; I sidste ende er det brugerne selv, der skal få platformen til at flyde, hvorfor de fortjener at være godt informeret om projektets fremskridt og nyheder. Også at se på aktiviteten af ​​Github-lagre giver os også mulighed for at se graden af ​​involvering af udviklerne i at forbedre projektet.

Sektorens nytte og konkurrence

Det andet råd fra denne cryptocurrency-uddannelse er at se på nytten af ​​projektet og den konkurrence, det giver med den sektor, det tilhører. Det er meget vigtigt at identificere formålet, som projektet blev skabt til, for at vide, om det virkelig er nyttigt eller blot et projekt uden fremtid. Samtidig skal vi screene de forskellige projekter i samme sektor. 

Dette vil hjælpe os med at afgøre, om det projekt, vi vil investere i, har hård konkurrence, eller om det kan klare sig godt i den sektor. Hvis det projekt, vi vil investere i, for eksempel er baseret på afledte produkter, skal vi se på de projekter, som det har tænkt sig at konkurrere imod (DyDx, Perpetual Protocol, GMX...). 

Projektinvestorer

Lad os se på det tredje tip af denne cryptocurrency-træning. En vigtig egenskab er også at vide, hvilke stærke hænder der støtter projektet, og hvem der samarbejder med det. Støtten fra institutionelle investorer udmønter sig i et projekt, der har potentiale og samtidig også overholder de to første råd, som vi har nævnt. Vi kan konsultere disse oplysninger på sider som Crunchbase. 

Tilstedeværelsen af ​​flere institutionelle investorer indikerer, at flere store virksomheder er interesserede i dette projekt. Partnerne kan også give os et eksempel på udvidelsen af ​​projektet sammen med samarbejder i andre protokoller. For eksempel tilbyder Binance investeringsservicen i Polkadot parachains til projekter, der opfylder disse retningslinjer, som normalt investeres af den samme børs. 

Tokenomics

Det fjerde og næstsidste tip af denne cryptocurrency-træning er en af ​​de vigtigste. Grundlæggende fordi tokenomics er, hvor vi fuldt ud kan visualisere økonomien i projektet (hvis det har et token), og hvordan det har til hensigt at incitamentere brugerne og selve projektet. Det fungerer også som en god vejledning for os at opdage, om skaberne af projektet selv er engagerede i projektet. 

For eksempel, ved at observere holdets token-allokering og hvordan de fordeles, kan vi opdage, om skaberne virkelig er engagerede i projektet, eller om de på den anden side kan forlade uden varsel på et uventet tidspunkt. Det er også vigtigt at sikre, at mange tokens ikke gives til investorer for ikke at forårsage et udbudschok, der ville ændre prisen på aktivet, hvis de sælger deres tokens. Endelig skal vi se nærmere på, hvordan incitamenterne fordeles til samfundet i auktionen for at afgøre, om vi virkelig er interesserede i at investere i projektet.  

Projektets køreplan

Sidste tip fra denne cryptocurrency træning. Et andet punkt at observere er projektets køreplan. Dette skyldes, at vi også skal kende de planer for fremtidige udviklinger, som skaberne har i tankerne for at afgøre, om projektet har fremtidigt potentiale, eller om det kan falde i glemmebogen i løbet af kort tid. Dette er ret vigtigt for også at vide, hvordan vi balancerer vores DOT'er i parachains, da vi er blokeret i 96 uger, omhyggeligt skal vælge, hvor vi blokerer dem. 

Og hvordan er Angels strategi?

Bare rolig, vi har den klar, klar til at komme ud af ovnen. Efter at have gennemgået rådene fra denne cryptocurrency-uddannelse til at analysere en parachain, lad os se på den strategi, som den store Angel Prieto har lært os. Først og fremmest vil vi introducere ham, han er en af ​​vores veterankolleger fra Investment Training Academy, en stor erhvervsdrivende og investor, der ikke går glip af en eneste investeringsmulighed. Det var netop ham, der gav os købsanbefalingen for Polkadot, da den var i størrelsesordenen $3,5 i slutningen af ​​2020, før den markerede sit rekordhøje niveau den 4. november 2021. 

Så lad os forklare strategien: Som vi har forklaret i første afsnit, når Polkadot parachain-auktioner afholdes, kræves der mange DOT-tokens for at være berettiget til at vinde auktionen. Dette indebærer, at hvis vi investerer i et projekt på en auktion, og det ender som en vinder, vil vi have vores DOT låst i 96 uger. 

1. Analyser platformene til at investere i parachains

Der er flere platforme, der tilbyder adgang til parachain-auktioner, især Parallel Finance-protokollen (CDOT). Inden for Parallel kan vi observere både de tokens, der er rejst til auktionen, den token, som likviditeten er tilvejebragt med, og den belønning, der tilbydes i auktionen. Derudover kan Parallel også tilbyde en bonus, hvilket i Ajuna Network-eksemplet ikke har været tilfældet. 

Som vi ser, er den likviditet, vi giver til parachains, ikke vores DOT'er. I stedet tilføjer vi likviditetstokens, som det ville være tilfældet med Parallel med dets CDOT eller tilfældet med Acala med dets LDOT. Og hvad er vigtigt ved disse tokens? Dybest set dens paritet med selve DOT. Og det er her, vi finder den store mulighed for denne strategi. 

2. Tjek pariteten af ​​likviditetstokens med DOT​

Faktisk er denne strategi baseret på pariteten af ​​protokollernes likviditetstokens i forhold til DOT. Binance deltog i de første Parachains, men har ikke deltaget i andre siden. Når de tilbyder en Parachains-auktion, skal vi se på "Tjen"-delen af ​​Binance, selvom det normalt er i Parallel, hvor vi kan finde flest auktioner. For at skaffe likviditet til disse auktioner, udveksler den de DOT'er, som brugerne blokerer, for dens likviditetstoken, BDOT. Disse BDOT vil blive konverteret til DOT i et 1:1-forhold i slutningen af ​​token-blokken efter de 96 uger, som Parachain varer. 

Muligheden opstår, når vi ser på BDOT/DOT paritetsdiagrammet. Som vi ser i diagrammet nedenfor, handler BDOT til en peg på 0.7372 (aktuel skrivetid). Det betyder, at BDOT i øjeblikket handler med 35 % rabat til DOT. 

Som vi ser i venstre side af diagrammet, steg BDOT fra 0.6018 til 0.7752 i midten af ​​juni. For eksempel; Hvis vi i begyndelsen af ​​juni havde konverteret 100 DOT til BDOT, vil vi modtage BDOT'en med en rabat på næsten 40%, det vil sige 140 BDOT. Efterfølgende har vi allerede set, hvordan pariteten steg med 26 %. 

BDOTs binding til DOT steg 26 % på 39 dage. Kilde: Tradingview. Det betyder, at hvis vi konverterer vores BDOT'er til DOT'er, vil vi få et afkast på 26% på vores DOT'er. Vi henviser ikke til, at det skal opskrives i dollars, men derimod at vi nu har mere DOT, som med en eventuel fremtidig opskrivning af DOT vil få os til at generere mere overskud. Det skal bemærkes, at for at få disse likviditetstokens (BDOT, CDOT osv...) er det IKKE nødvendigt at deltage i parachains, vi kan blot bytte vores DOT til andre likviditetstokens på platformene. Til gengæld kan vi hos Parallel finde forskellige typer CDOT på deres platform. Dette skyldes, at hver type CDOT svarer til forskellige parachains af forskellige fejringsdatoer. Dette skyldes, at de giver dem forskellige navne for at kunne skelne mellem oplåsningsdatoerne for parachains og derfor ved, hvornår de vil opnå deres 1:1 paritet. 

Hvad er konklusionerne af denne cryptocurrency-træningsstrategi?

Efter at have afsluttet denne cryptocurrency træning på Polkadot parachains, ser vi, at denne strategi er en fantastisk mulighed for at kunne få mere DOT med en rabat tæt på 50%. Dette giver os mulighed for at opnå mere BDOT nu, hvor pariteten ikke er tæt på 1:1, og da parachains på det tidspunkt, de slutter, skal returnere tokens ved paritet, vil vores BDOT derfor blive konverteret til DOT ved 1:1 paritet. Vi kan også se, at det ikke er nødvendigt at deltage i parachains for at kunne opnå disse likviditetstokens, så vi kan udnytte denne strategi uden at skulle have vores tokens låst i en parachain.