10 katalyserende begivenheder for at drage fordel af markedsvolatilitet

Det gode ved de finansielle markeder er, at vi hver dag kan lære noget nyt til vores investeringstræning. Fra nysgerrige fakta om en bestemt type handling eller aktiv, strategier til at maksimere profitten, kontroverser og innovationer og begivenheder, der kan tjene som en priskatalysator. Efter at have lært hvordan indekser beregnes og som er de mest populære i den sidste artikel, i dagens investeringstræning vil vi se forskellige typer katalytiske begivenheder for at drage fordel af markedernes volatilitet.

Hvad er katalyserende begivenheder?

Katalyserende begivenheder (bortset fra emnet for denne investeringstræning) er begivenheder, der positivt eller negativt påvirker de finansielle markeder. Disse kan være planlagte begivenheder (møder, præsentation af kvartalsresultater, overtagelsestilbud eller ICO'er...) eller tilfældige begivenheder (nyheder om opdagelsen af ​​en ny forekomst, vejrkatastrofer, geopolitiske spændinger...). Det er disse begivenheder, der ender med at påvirke opinionen og dermed de beslutninger, som investorer kan træffe vedrørende deres porteføljer. Når disse begivenheder er planlagt, såsom indtjeningssæson, Fed-møder og relaterede begivenheder, forbereder markedet sig på forhånd ved at spekulere i, hvor markedet vil gå hen på det tidspunkt, hvor udtalelserne afgives. Lad os se, hvad er de katalyserende begivenheder, som vi skal tage højde for:  

1. Centralbankmøder

Vi har i de seneste måneder kunnet se, at det, centralbankcheferne siger, ender med at ryste investeringsmarkederne. Møderne i disse institutioner diskuterer sædvanligvis emner som den aktuelle situation i økonomien (inflation, vækstforventninger og finanspolitikker (renter eller obligationskøb). Den store katalysator for disse møder er normalt beslutninger om rentesatser. Centralbank. 

Renter er en af ​​de data, der genererer mest volatilitet på markederne, da de ender med direkte at påvirke virksomhedernes omkostninger og det overskud, de genererer i fremtiden. Når disse møder finder sted, spekulerer investorer om, hvor guvernørerne for disse institutioner vil lede deres ord, og foreslår scenarier baseret på de hypotetiske udsagn, de giver. Til gengæld kvantitative udvidelser (QE eller Quantitative Expansion på engelsk) har også stor indflydelse på økonomien. 

2. Data om økonomiers præstationer

For at analysere den aktuelle situation for en bestemt region eller økonomi er der ingen bedre måde at positionere dig på end ved at konsultere data om de vigtigste økonomiers præstationer. Disse data er normalt planlagt til at blive præsenteret månedligt, kvartalsvis eller årligt. Disse er normalt data såsom det underliggende CPI, detailsalg, ikke-landbrugsløn, fremstillings-PMI, industriproduktion, arbejdsløshedsprocent, handelsbalance, nye krav om arbejdsløshedsunderstøttelse, et lands BNP... I sidste ende fortæller disse data os De viser, hvordan en bestemt region udvikler sig. 

3. Nyt om åbning/lukning af markederne 

Nyheder er en af ​​de vigtigste katalysatorer for investeringsmarkeder. Men ikke alle ender med at have samme effekt, og især er der nogle, der ryster markederne kraftigt. Nyheder, der afsløres før markederne åbner eller efter de lukker, er gode katalysatorer. Disse nyheder gives normalt i disse situationer netop for at fremprovokere (eller undgå) volatile bevægelser, som det sker med præsentationen af ​​kvartalsresultater eller nye produkter. I den følgende graf ser vi, hvordan Tesla (TSLA) for et år siden lukkede sin pris med et lille tab på 0,10%, men fik fordel af 13,19% efter lukningen. 

4. Lancering af nye produkter

Par excellence er dette en af ​​de store katalyserende begivenheder i denne investeringstræning. Som vi godt ved, er de forventninger, der skabes, når præsentationen af ​​et nyt produkt annonceres, meget indflydelsesrige. I sidste ende er det køberne og investorerne selv, der med deres mening vil ende med at påvirke prisen på den nævnte virksomhed. For eksempel, normalt når Apple (AAPL) annoncerer lanceringen af ​​et nyt produkt, skyder dets aktier i vejret på tidspunktet for meddelelsen og fortsætter progressiv vækst indtil dagen for nævnte lancering. 

5. Kvartalsvis indtjeningssæson

Som vi har kommenteret i tredje afsnit af denne investeringstræning, er nyhederne de vigtigste katalysatorer for markederne. Og hvad kan forårsage mere volatilitet i aktier end præsentationen af ​​kvartalsresultater? Når kvartalsresultatsæsonen begynder, forbereder investering i aktier sig på at måle virksomhedernes balancer og deres vækstforventninger. Og selvfølgelig, hvis de ikke har været i stand til at præstere tilstrækkeligt, afslører disse resultater situationen og ender med at påvirke prisen på de nævnte aktiver. Samtidig ender præsentationen af ​​uventede resultater (gode eller dårlige) også med at øge volatiliteten af ​​nævnte aktie. 

6. OPEC-møder eller IEA's råolieopgørelser

Endnu en af ​​vores elskede begivenheder, der ender med at ryste markederne. OPEC-møder eller IEA's råolieopgørelsesrapport er to begivenheder, der direkte påvirker olieprisen. Som følge heraf kan disse begivenheder ende med at udvide virkningerne af meddelelserne til andre aktivklasser. Dette skyldes økonomiernes afhængighed af sort guld, både for industriel, teknologisk og økonomisk udvikling. En nedskæring i produktionen kan normalt oversættes som et bullish tegn, da det bliver mere sparsomt og dermed får priserne til at stige. Selvom vi også skal tage højde for den globale økonomiske situation, da en økonomisk afmatning også kan ende med at påvirke prisen. 

7. Aktieopdelinger 

Aktieopdelinger er en måde at omfordele en virksomheds aktier, normalt opdeling af aktierne uden at ændre deres værdi. Som en generel regel har aktier, der foretager Splits, en tendens til at klare sig bedre end markedet i løbet af de sidste 12 måneder. Dette skyldes, at spaltninger reducerer prisen på aktier, hvilket gør dem mere attraktive for nye investorer. Det menes også, at disse begivenheder er en god indikator for en aktie, da lavere priser kan føre til, at en virksomhed er berettiget til at indtaste indekser som S&P 500, som kræver ikke at have en meget høj pris. For eksempel udførte Amazon (AMZN) en 20:1 opdeling af sine aktier, hvilket reducerede prisen fra $3.000 pr. aktie til $150.  

8. Naturkatastrofer

Naturkatastrofer er begivenheder, som ikke (ikke alle) er under menneskelig kontrol. Der er tidspunkter, hvor begivenheder som voldsomme storme, voldsomme regnskyl, der forårsager oversvømmelser, perioder med tørke eller lignende er helt tilfældige. Disse begivenheder kan styrke prisen på nogle råvaresektorer, såsom landbrugsråvarer. For eksempel har den nuværende situation reduceret den globale forsyningskæde for hvede og korn på grund af krigen i Rusland og Ukraine. Disse to lande, som er to af verdens største eksportører af hvede og korn, har fået priserne på landbrugsråvarer til at skyde i vejret til niveauer, som slet ikke var forventet. 

9. IPO/ICO

Overtagelsestilbud (Public Offering of Shares) er store begivenheder, der genererer en masse volatilitet omkring det præsenterede aktiv. Samtidig er ICO'er (Initial Coin Offering) gode katalysatorer for prisudsving på kryptovalutamarkedet. For eksempel blev Coinbase (COIN) overtagelsestilbud afholdt i marts 2021, som formåede at overstige 10.000 milliarder markedsværdi i løbet af dens første handelsdag, da prisen steg i vejret. Desværre er Coinbase-aktier direkte eksponeret for kryptovalutaer, hvorfor deres bevægelser er korreleret med situationen i kryptoaktivets økosystem. 

10. Udbytte

Udbytte er hovedattraktionen ved at investere i aktier. Det kan vi bekræfte med ordene fra den store værdiinvestor, Warren Buffett, der som et motto for at investere i en virksomhed fastlægger, at den tilbyder udbytte til sine aktionærer. Denne type begivenhed kan ske på grund af tre situationer; indarbejdelse af udbyttebetalinger, forhøjelse/nedsættelse af udbyttebetalingen og dagen for udbytteudlodning. Normalt er dagen, hvor udbyttet udloddes, normalt dage, hvor det selskab, der udlodder dem, vil se sit selskabs aktier falde. Dette skyldes, at når udbytte udloddes, bliver de normalt likvideret for at opnå overskud, hvilket tilføjer flere aktier i omløb og dermed får dem til at miste værdi. 

En besynderlig udbyttebegivenhed var den, som Coca Cola (KO) oplevede for et par år siden, da Cristiano Ronaldo skubbede en flaske af virksomhedens sodavand til side ved et live pressemøde. Umiddelbart brændte sociale netværk af spekulationer om, at denne handling fik Coca Cola-aktierne til at falde. Men sådan var det ikke... fejlen har indflydelse, men ikke så meget, dette fald skete på grund af udlodning af udbytte fra selskabet. 

Konklusioner fra denne investeringstræning

Efter at have afsluttet denne investeringsuddannelse har vi gennemgået de vigtigste katalytiske begivenheder, som vi skal tage højde for i vores portefølje. Det er rigtigt, at det er en udbredt opfattelse, at handel under disse begivenheder er ret risikabelt, da vi spiller mod begivenheder, der kan have forskellige hypoteser omkring sig. Men hvis vi lærer om markedernes adfærd under disse begivenheder, kan de blive gode katalysatorer for potentielle overskud til vores portefølje.